Primeramente, usted debe saber qué bienes usted posee y cómo éstos están registrados. El testamento sólo puede incluir propiedades y bienes que el testador posee personalmente, lo cual excluye bienes por ejemplo que están bajo el régimen de joint tenancy o que estén excluidos en virtud de acuerdos previos como por ejemplo acuerdo de separación, de matrimonio, planes de inversión, seguros de vida, etc.
Por tanto, es imprescindible preparar un inventario de las propiedades y bienes para determinar cómo se deben tratar o incluir en el testamento.
Como segundo paso, usted debe considerar quién debería administrar sus propiedades después de su fallecimiento, o sea, a quién va a nombrar como Trustee, palabra que en nuestros países conocemos como Administrador o Albacea del patrimonio hereditario.
Tenga en cuenta que el Trustee o Administrador se convertirá en el representante legal de su patrimonio después del fallecimiento y será responsable de entre otras tareas: organizar el funeral, de acuerdo con su intención y requisitos legales; notificar a los acreedores para pagar deudas existentes, incluyendo Canada Revenue Agency; administrar las reclamaciones que puedan existir contra su patrimonio y pagar los gastos correspondientes; validar el testamento lo cual se conoce popularmente en Inglés, Probate the will (si se requiere) y obtener el Certificate of Appointment of Estate Truste with a Will ante la Corte correspondiente y por último, distribuir el residuo de los bienes, de acuerdo con los términos y condiciones del testamento.
